قصة العرض
بعد أحداث ساحرة اللهب، عاد مو فان إلى مواصلة تدريباته في أكاديمية مدينة السحر، لكن في أكثر الأوقات أهمية تلقى خبراً صادماً يفيد باختفاء صديقه المقرب تشانغ شياوهو. لم يتردد مو فان، المعروف بولائه الشديد لأصدقائه، في التخلي عن المنافسة التي كان يخوضها، وانطلق برفقة صديقته مصاصة الدماء ليو رو نحو العاصمة القديمة، ليبدأ رحلة خطيرة في قلب المناطق التي تعج بالوحوش والكائنات الشيطانية، أملاً في العثور على صديقه وكشف الحقيقة وراء اختفائه.